CEC Bank listează astăzi, 20 decembrie, pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), o emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 de milioane de euro, de tip senior nepreferenţiale, negarantate, eligibile pentru cerinţe MREL, cu scadenţă în 2029. Dobânda este de 5,625% pe an iar obligaţiunile au primit rating BB din partea Fitch.
Emisiunea de obligaţiuni, cu simbolul bursier CECRO29E, a fost lansată în cadrul programului MTN al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, fiind listată şi la Bursa de Valori din Luxemburg în luna noiembrie a acestui an, conform unui comunicat transmis redacţiei.
CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. şi ING Bank N.V. ca Joint Bookrunners şi Co-Aranjori ai emisiunii de obligaţiuni, în timp ce BT Capital Partners a acţionat în calitate de Co-Manager şi de intermediar pentru listarea emisiunii de obligaţiuni la BVB. Dentons a acţionat în calitate de consultant juridic al CEC Bank, în timp ce Erste Group…
